這兩天密集看到多個(gè)制造業(yè)大省、原材料大省，以控碳為名義限電政策，要求工廠產(chǎn)能下降20%，甚至減80%，一直以來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和保就業(yè)是我們第一目標(biāo)，這種大范圍的瘋狂減產(chǎn)能行為，我30多年來(lái)第一次看到，連第一目標(biāo)都不要了。特別是沿海地區(qū)對(duì)很多工廠直接停電，上三天，休了兩天，工廠只能給工人放假，特別是很多出口企業(yè)，因?yàn)閲?guó)外疫情，無(wú)法正常生產(chǎn)，剛剛購(gòu)買新設(shè)備，建立新產(chǎn)線，準(zhǔn)備提升產(chǎn)能。突然停工，造成了不小的損失，可即使是這樣，我們依然得硬著頭皮去做。

因?yàn)楸╋L(fēng)雨離我們近在咫尺。

如今市面上各種傳言很多，有人覺(jué)得發(fā)電成本過(guò)高是限電的主要原因。這只是一個(gè)表象，其實(shí)國(guó)家這樣調(diào)整是站在戰(zhàn)略層面來(lái)考慮的。動(dòng)力煤進(jìn)口長(zhǎng)期占國(guó)內(nèi)使用量的5%-10%，澳大利亞占其中的50%，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)通過(guò)擴(kuò)大印尼（同比增加19.8%）、哥倫比亞（同比增加163.9%）、俄羅斯（同比增加79.8%）、南非（首次進(jìn)口，占總進(jìn)口量9.6%）等國(guó)的進(jìn)口，抵消了相當(dāng)部分澳洲的空缺。所以，這并不是主要原因。

很多人不能理解，為何制造業(yè)正在賺錢的好風(fēng)口，國(guó)家卻在用各種辦法來(lái)限制，不是要扶持實(shí)業(yè)嗎？怎么還不讓生產(chǎn)。一是從宏觀上來(lái)說(shuō)，根據(jù)目前的政策執(zhí)行力來(lái)看，在中央提出了碳達(dá)峰、碳中和以來(lái)，全國(guó)已經(jīng)各個(gè)部門開(kāi)始行動(dòng)，全國(guó)大部分地區(qū)都將面臨電力緊缺的情況，原因1：要減少化石能源用量。傳統(tǒng)的化石能源是煤炭、天然氣、石油，那取代這些能源的最清潔最高效的能源是什么？就是電。因此在許多傳統(tǒng)行業(yè)（大部分都會(huì)用到鍋爐之類的）都會(huì)進(jìn)行煤改電、氣改電，導(dǎo)致電力需求會(huì)急劇放大，看看目前的A股就知道電力行業(yè)有多火了。

記得有人曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，美國(guó)的印鈔機(jī)是核動(dòng)力印鈔機(jī)，當(dāng)自己沒(méi)錢花的時(shí)候，就通過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)大放水來(lái)收割全世界。當(dāng)初特朗普上去的時(shí)候，先是印了一波錢，拜登一上臺(tái)，就迫不及待地推出超級(jí)基建計(jì)劃，從前到后已經(jīng)印了超過(guò)10萬(wàn)億美元。原本美國(guó)打的算盤是通過(guò)印錢轉(zhuǎn)移通脹，并且扶持越南、印度接過(guò)我們制造的大旗，可是沒(méi)想到疫情直接把印度搞癱瘓了，自己都顧不上，那還管得了美國(guó)那攤子事。目前全世界只有中國(guó)疫情控制得最好，能夠正常開(kāi)工，大量生產(chǎn)商品。于是，海外的訂開(kāi)始大量回流到中國(guó)，外貿(mào)加工企業(yè)就買下了互聯(lián)網(wǎng)大廠996和007的專利，就這樣還不能滿足生產(chǎn)。海關(guān)總署9月7日發(fā)布數(shù)據(jù)，今年前8個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值24.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.7%，比2019年同期增長(zhǎng)22.8%。這也是我國(guó)外貿(mào)連續(xù)15個(gè)月正增長(zhǎng)，進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固的態(tài)勢(shì)。這么大幅度的增長(zhǎng)，可以說(shuō)是近十幾年來(lái)罕見(jiàn)，那今年外貿(mào)加工企業(yè)是不是賺翻了？鄭重地告訴你：恰恰相反。也可以說(shuō)是這種局面非常尷尬。

大宗商品一般都是低端、可復(fù)復(fù)制、易替代的特點(diǎn)，但是原材料，比如鐵礦石、銅礦、等都是壟斷性資源，基本都在澳大利亞手里，而澳大利亞的礦山基本被美國(guó)控制著，所以美國(guó)有定價(jià)權(quán)。對(duì)中國(guó)這樣的工業(yè)國(guó)來(lái)說(shuō)，原材料漲價(jià)是很難受的，因?yàn)槲覀兊馁Y源需求非常大。國(guó)內(nèi)制造業(yè)利潤(rùn)率也就3%左右，撐死不到5%，辛辛苦苦干了一年，到頭來(lái)卻是給原材料大國(guó)做嫁衣。

中國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的大宗原材料依賴多嚴(yán)重?鐵礦完全依賴進(jìn)口，澳大利亞幾乎壟斷了全球的鐵礦資源;銅也嚴(yán)重不足，作為全球最第一大銅進(jìn)口國(guó)，消耗量占世界的40%，但70%的銅把持在必和必拓等國(guó)際巨頭手里。石油更不用說(shuō)，雖然中國(guó)在石油安全方面下了很大力氣，但無(wú)非是渠道多元化，定價(jià)權(quán)還在美國(guó)手里，美國(guó)說(shuō)漲價(jià)，幾乎所有的化工品都要漲。我們往國(guó)外輸出的都是低附加值的產(chǎn)品，消耗了大量的能源換取了微薄的利潤(rùn)，這顯然是不合理的。2021年1月份，秦港5500大卡煤炭為500元/噸，到了9月份最高點(diǎn)的時(shí)候，達(dá)到了1009元每噸！這可是100%的漲幅!這就要了命了，要知道，中國(guó)火力發(fā)電，占全國(guó)發(fā)電量的73.32%，煤價(jià)一漲，發(fā)電廠發(fā)現(xiàn)原來(lái)買一年電煤的錢，只夠買半年多了!那如果保證發(fā)電量咋辦?就要賠錢了！

其實(shí)你要說(shuō)生產(chǎn)出的東西能賺錢也行，原材料方面價(jià)格持續(xù)上漲，下游的企業(yè)基本沒(méi)啥利潤(rùn)了，這個(gè)時(shí)候我們生產(chǎn)就是虧錢的。而且很多企業(yè)爭(zhēng)相壓價(jià)，本來(lái)利潤(rùn)就不高，直到壓到誰(shuí)都賺不到為止，居然硬生生地把美國(guó)加的關(guān)稅給磨平了。另一方面也是為了控制風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在產(chǎn)能已經(jīng)有點(diǎn)過(guò)剩了，如果越南、印度等國(guó)一旦從疫情中恢復(fù)，這些訂單立馬就會(huì)轉(zhuǎn)移出去，結(jié)果我們生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品就沒(méi)人要了，到時(shí)候企業(yè)面臨破產(chǎn)，大量產(chǎn)品堆積如山，這個(gè)場(chǎng)景不敢想象......所以這段時(shí)間主動(dòng)去產(chǎn)能，通過(guò)限電淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)品出口價(jià)格，避免出現(xiàn)不可控制的風(fēng)險(xiǎn)。但企業(yè)個(gè)體的角度，看不到那么長(zhǎng)遠(yuǎn)。因?yàn)楹Ｍ獾挠唵?，是不可持續(xù)的。

而國(guó)內(nèi)因?yàn)榻鉀Q增量訂單而增加的產(chǎn)能，企業(yè)從銀行貸款，在未來(lái)會(huì)成為大量中小企業(yè)的沉重負(fù)擔(dān)。只有從源頭限制了產(chǎn)能，讓部分下游企業(yè)無(wú)法盲目擴(kuò)張，才能在未來(lái)訂單危機(jī)到來(lái)的時(shí)候，真正地保護(hù)到下游企業(yè)。以上如果理解了，那么未來(lái)發(fā)改委配合能耗管控的一切政策都能理解。上游會(huì)逐步降溫，大宗原材料也會(huì)降價(jià)。可以說(shuō)這是中國(guó)應(yīng)對(duì)近半年來(lái)原材料暴漲的一步妙棋！

出口數(shù)據(jù)會(huì)下降是必然的。如果出口數(shù)據(jù)瘋狂飆升才是極度危險(xiǎn)的。這其中的平衡，只有中國(guó)這樣經(jīng)濟(jì)恢復(fù)最好的國(guó)家，才能做好取舍。欲速則不達(dá)，這就是國(guó)家對(duì)制造業(yè)的潛臺(tái)詞?？啬芎模粌H僅是碳中和的要求。更是國(guó)家保護(hù)制造業(yè)的良苦用心。